深夜跳水！鲍威尔发声

当地时间11月14日，美股三大指数集体收跌，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.47%。

消息面上，美联储主席鲍威尔释放鹰派信号，对市场情绪构成压力。他表示，目前的经济基本面表明央行无需急于降息。

热门科技股方面涨跌不一。谷歌、亚马逊跌超1%，Meta小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、微软、奈飞、英特尔小幅上涨。

特斯拉报311.18美元，跌5.77%，总市值重新回到1万亿美元下方，其市值一夜蒸发612亿美元（约合人民币4424亿元）。

迪士尼第四季度财报超出预期，盘中一度大涨近12%，收涨6.24%，报109.13美元，市值1979.2亿美元。财报显示，迪士尼第四财季营收225.7亿美元，同比增长6.3%，预估224.7亿美元。第四季度调整后每股收益1.14美元，预估1.10美元。

中国资产方面，纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%，热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超12%，小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超3%，京东跌超6%，阿里巴巴跌超1%，爱奇艺涨超2%。

此外，美国公布最新PPI数据，数据符合预期。在数据公布后，美元指数继续走强。

商品市场方面，现货黄金一度跌破2550美元/盎司，为9月18日以来首次。数据显示，11月以来，现货黄金价格跌幅达到4.86%。

鲍威尔释放鹰派信号

当地时间11月14日，在美国达拉斯联储参与主办的同当地企业领袖对话活动中，美联储主席鲍威尔表示，美国的经济现状并没有暗示联储需要匆忙地降息。因为经济表现强劲，所以联储能谨慎考虑决策。通往联储通胀目标2%的道路有时是崎岖不平的。

鲍威尔指出，失业率一直在上升，但近几个月趋于平稳，按历史标准来看仍处于低位。供应状况改善支持了经济的强劲表现， 过去五年劳动力迅速增长，生产率增速超过了前二十多年的水平，使经济在不致过热的情况下仍能快速增长。

在通胀方面，鲍威尔说：“通胀率正在更接近我们2%的长期目标，但尚未实现，我们致力于完成这项使命，在劳动力市场状况大致平衡且通胀预期良好锚定的情况下，我预计通胀率将继续朝着2%的目标下降，尽管时而会出现颠簸。”

鲍威尔没有就下月美联储货币政策会议降息的可能性发表评论。鲍威尔表示，政策利率的路径将取决于即将发布的数据和经济前景演变情况。

交易员在鲍威尔发表讲话后削减对12月降息的押注，预计12月降息25个基点的概率降至67.3%，鲍威尔讲话前的概率为72.2%。

Janus Henderson多元资产全球主管Adam Hetts表示，鲍威尔的言论给非常乐观的降息前景泼了更多冷水。市场继续重新定价最终利率。利率定价仍有变动空间，但目前它将首先转向更高的终端利率和长期国债。

美国10月PPI超预期

北京时间11月14日晚间，美国劳工部公布的数据显示，美国11月9日当周首次申请失业救济人数21.7万人，低于预期的22万人，亦低于前值22.1万人。

分析指出，上周美国首次申请失业金人数下降至6个月以来的最低水平，低于预期，显示出风暴和罢工之后，美国就业市场的用工需求仍然稳健。

另外，美国劳工统计局公布数据显示，美国10月PPI同比上升2.4% 高于市场预期的2.3%，前值为1.8%；美国10月PPI环比上升0.2%，符合市场预期，但高于前值的0%。

美国10月核心PPI（不包括食品和能源）同比上升3.1%，高于市场预期的3%，亦明显高于前值的2.8%；美国10月核心PPI环比上升0.3%，高于市场预期和前值的0.2%。

分析人士认为，美国10月份生产者价格指数加速回升，部分原因是投资组合管理领域的收益增长，此外，10月的PPI数据显示出美国在抑制通胀的各方面取得的进展不平衡。

巴菲特最新持仓曝光

最新的13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。减持了1亿股苹果，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓ulta美容。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。

来源 | wind、中国证券报、券商中国等